No século 19 grandes empresários americanos perceberam a dificuldade de gerir seus patrimônios com excelência e eficiência devido a serem ativos em seus negócios que demandavam uma grande dose do tempo e falta dele para administras e crescer os bens que conquistaram. Com este cenário foi concebido o conceito de Family Office (FO). Neste período surgiram as primeiras empresas adotando o conceito e prestando serviços de consultoria e gestão de patrimônio exclusivamente para atender uma única pessoa e/ou família.
Este modelo com o passar do tempo obteve tanto sucesso que surgiram os Multi Family Offices (MFOs), que invés de administrar apenas um indivíduo ou uma única família, começou-se a democratizar com o atendimento de vários indivíduos e famílias.
Tanto a consultoria quanto a gestão de patrimônio requerem pessoas com expertise e "bagagem" de mercado para o bom andamento e eficiências na elaboração e monitoramento das estratégias propostas.
E como todo conceito/modelo de negócio ele evolui e hoje o olhar esta além da consultoria e gestão apenas dos investimentos, englobando todas as questões relacionados as finanças, sucessão, tributário, filantropia, educação financeira, governança e outros.
Os FOs e MFOs atuam de forma independente, imparcial e com total transparência pois não possuem exclusividades com Bancos e/ou Corretoras e suas receitas são dos contratos estabelecidos com os clientes e não devem receber "rebates" ou comissões por produtos ou ativos que são alocados pelos seus originadores. Com isto mitiga-se também conflitos de interesses, uma vez que o foco são resultados em cima dos objetivos dos clientes, estando alinhadas as visões.
Na Aeternus Multi Family Office nossos clientes contam com uma equipe preparada e sócios com mais de 25 anos de experiência no mercado, para oferecer um serviço diferenciado e com metodologia própria que abordam doze pilares da vida de nossos clientes e com este modelo propomos uma jornada para a independência financeira, construindo sucessores para que o patrimônio não seja delapidado com o passar do tempo.
Acreditamos que clientes e famílias fortes emocionalmente e equilibradas nos seus relacionamentos são fundamentais para o crescimento consistente e posterior perpetuação com multiplicação.
Espero ter contribuído com este breve conteúdo, escrito de forma simples para todos poderem entender,
sobre este modelo que cresce a cada dia e querendo aprofundar mais com avaliação individual convido entrarem em contato conosco através dos canais de atendimento (Whatsapp 11 38326666 ou falecom@aeternus.com.br)
Obrigado e até a próxima..
Rafael Caruso.
Sócio e Diretor de Gestão de Investimentos CVM
Muito fácil de entender. Obrigado.